▷ Plantilla excel cartera de inversión

Mejor seguimiento de inversiones en excel

Esta hoja de cálculo fue diseñada para las personas que quieren una forma sencilla de seguir el valor de sus cuentas de inversión a lo largo del tiempo. Cada sitio de inversión o institución financiera parece tener su propia forma de informar sobre los resultados, y lo que más quiero saber es simplemente el rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo. Por eso he estado utilizando mi propia hoja de cálculo durante la última década para hacer un seguimiento de mi 401k y otras cuentas. Esta plantilla de seguimiento de inversiones es en lo que se convirtió mi hoja de cálculo. Puedes leer más sobre ella a continuación.

Esta plantilla fue diseñada para proporcionar una forma simplificada de seguimiento de una cuenta de inversión. Se reduce a registrar únicamente lo que se ha invertido y el valor actual de esa inversión. No hace un seguimiento de la base de coste y no debe utilizarse con fines fiscales.

Aunque se ofrecen algunas explicaciones en la hoja de ayuda y en los comentarios de las celdas, la hoja de cálculo no define cada término ni cada cálculo en detalle. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que entiende lo que se está calculando. Por ejemplo, esta hoja de cálculo no distingue entre ganancias realizadas y no realizadas.

Cartera de valores gratuita

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Probablemente sepa que el programa de hoja de cálculo Excel de Microsoft es una buena herramienta para llevar un control de sus inversiones de forma organizada, permitiéndole ver y ordenar las posiciones, incluyendo el precio de entrada, los precios de cierre periódicos y los rendimientos. Pero en realidad, Excel puede hacer mucho más que servir como un estado financiero glorificado. Puede calcular automáticamente métricas como la desviación estándar de un activo o una cartera, el porcentaje de rentabilidad y las pérdidas y ganancias globales.

Una hoja de cálculo de Excel puede utilizarse de varias maneras para hacer un seguimiento de las participaciones de un inversor. El primer paso es decidir qué datos quiere incluir. La figura siguiente muestra un ejemplo de una hoja de cálculo sencilla que hace un seguimiento de los datos de una inversión, incluyendo la fecha, la entrada, el tamaño (cuántas acciones), los precios de cierre para las fechas especificadas, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de entrada, el porcentaje de rendimiento, las ganancias y las pérdidas para cada precio de cierre periódico y la desviación estándar. Se puede utilizar una hoja separada en un libro de Excel para cada acción.

Gestión de la cartera de valores

Utiliza Excel para hacer un seguimiento de tus inversiones. Es tan fácil como escribir un texto en una celda y convertirlo en el tipo de datos Stocks. Stocks es una nueva característica de Excel para los suscriptores de Microsoft 365 y se considera datos vinculados porque se conecta a una fuente de datos en línea. Esa conexión le permite traer información rica e interesante con la que puede trabajar y actualizar. Esta plantilla de hoja de cálculo de seguimiento de inversiones es perfecta para el seguimiento de la cartera de acciones y le ofrece una visión general sencilla de su cartera actual con los precios actuales y los detalles de sus activos.

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